超清時代下 LED 大屏行業巨頭的暗戰
日前，工業和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺聯合印發了《超高清視頻產業發展行動計劃（2019—2022年）》。預計到2022年，我國超高清視頻產業總體規模將超過4萬億元，超高清視頻用戶數達到2億，4K產業生態體系基本完善，8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破。事實上，LED顯示屏超高清化已經成為一個十分明顯的趨勢，隨著國家相關政策的陸續出臺和人們對超高清顯示產業的關注與需求日益增加，超高清視頻產業的發展必將會推動超高清化終端需求提升，同時也會對LED顯示屏高清化的發展產生深遠的影響。對于LED顯示企業來說，超高清視頻產業市場規模不斷擴大，必將給行業帶來新一輪的發展機遇。
可以預見，一場由廣東省率先推動的4K超高清風暴正在向全國蔓延，廣東省基于雄厚的產業基礎，大力推動4K超高清視頻的落地，作為超高清產業鏈重要一環的LED顯示產業自誕生以來，經歷了早期的單雙色到全彩，再到今天的小間距超高清顯示，甚至向著Mini／Micro LED發展，整個行業一直保持著創新活力，嘗試不同的工藝來打破技術桎梏，LED顯示屏在顯示效果方面發生了質的飛躍，高清，甚至超高清顯示，目前正是LED顯示屏發展的一個十分重要的方向，而《行動計劃》的發布則給整個行業帶來了拐點性機會，會成為促進LED顯示技術不斷向前進步的巨大動力，數百家企業、百萬行業從業人員的新一輪視聽大戰已經開打。 什么樣的LED顯示屏能成為高清顯示屏？ 進入高清時代，首先需要明確什么才是高清，高清LED顯示屏是相對目前電視機普遍使用的—“高清”來定義的，720P是美國電影電視工程師協會（SMPTE）制定的高等級高清數字電視的格式標準，而1080i和720p是國際認可的數字高清晰度電視標準，因此1080i格式，分辨率為1920×1080i／60Hz，行頻為33．75kHz、720p格式，分辨率為1280×720p／60Hz，行頻為45kHz、1080p格式，分辨率為1920×1080逐行掃描，專業格式的顯示屏都可以定義為高清LED顯示屏。 LED顯示屏要實現高清必然意味著LED顯示屏的點間距越來越小，縮小LED顯示屏的點間距，可以很好的提高其清晰度，其畫面顯示越細膩；其次對比度也是影響視覺效果的關鍵因素之一，一般來說對比度越高，圖像越清晰醒目，色彩越鮮明艷麗，高對比度對于圖像的清晰度、細節表現、灰度層次表現都有很大幫助。對比度對于動態視頻顯示效果影響要更大一些，由于動態圖像中明暗轉換比較快，對比度越高，人的眼睛越容易分辨出這樣的轉換過程。 在超高清時代下替代效應將會加強 在超高清時代的號召下，隨著小間距LED大屏顯示技術日趨成熟，用戶需求的不斷變化，越來越多的終端用戶選擇小間距LED大屏，DLP投影、LCD面板拼接屏傳統應用場景，如酒店、會場、會展、監控中心等將逐漸被LED超高清顯示屏替代。在過去，大屏拼接市場做的比較低端，只是將傳統的桌面液晶顯示器升級轉化一下，就應用在市場，有著很多的弊端，比如分辨率不夠，很難達到1080p的水平，而DLP投影在色彩表現上的不足，整體穩定性還有待加強等，都為LED顯示屏的發展創造了機會，在如今高清化的時代，超高清LED顯示屏其畫面的細膩程度如今已經非常的可觀了，不再是“只可遠觀”的產品。 LED大屏顯示技術與DLP投影、LCD面板拼接屏等顯示技術有著明顯的差別，小間距LED超高清屏幕的最大亮點是視覺體驗，其高度色彩還原能力，完整地保留了色彩的真實性，避免背光、投影等顯示技術因材質及光運行路徑導致的色彩損失及偏離，科學的混光混色設計，逐點校正技術，實現真正意義上的色彩重現，并且隨著無縫顯示技術的成熟，LED超高清顯示屏可以實現沒有一絲細縫，就像無縫的平面，畫質色彩鮮艷，圖像完整如一。大屏幕顯示系統則作為應急指揮中心、酒店、會場、會展、監控中心的前端示層，顯示效果的好壞直接影響到業務平臺功能的展現，從而間接地影響指揮調度工作效率、形象展示效果等，超高清LED顯示屏以越來越顯著的技術優勢，使用壽命長，適應的環境廣泛等，成為不可忽視的強勁力量。 數據顯示，2018年室內小間距市場規模為19.97億美金，高達39％的年成長，主要來自于未來超小間距趨勢的持續發酵，目前LED小間距顯示屏最大的商用市場來自企業及教育、高端零售、酒店以及影劇院等文化娛樂場所，LED顯示目前在這些應用領域的滲透率還不高，未來有更大的增長潛力去替換傳統的LCD、DLP和投影顯示，成為LED顯示屏企業未來的重要增長點。 可以肯定的是，超高清顯示時代注定是一個“百家爭鳴”的時代，它對產業的升級換代，將會起到舉足輕重的作用。從當前LED顯示屏發展的大勢看，2019年業界將會掀起“超高清顯示”熱潮，這將會對行業的技術工藝的進步，以及市場的拓展產生巨大的影響，超高清顯示時代將是多種顯示技術爭奪未來超高清顯示的制高點的時代，無論哪種技術能主導未來，都關系著產業的未來。在超高清顯示時代來臨之際，LED顯示屏企業將會何去何從，在技術的發展方面，小間距、COB、Mini LED、MicroLED又將呈現何種局面，都將成為企業去探索，去研究的課題。
以下為全文：
超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）
超高清視頻是繼視頻數字化、高清化之后的新一輪重大技術革新，將帶動視頻采集、制作、傳輸、呈現、應用等產業鏈各環節發生深刻變革。加快發展超高清視頻產業，對滿足人民日益增長的美好生活需要、驅動以視頻為核心的行業智能化轉型、促進我國信息產業和文化產業整體實力提升具有重大意義。為推動產業鏈核心環節向中高端邁進，加快建設超高清視頻產業集群，建立完善產業生態體系，制定本行動計劃。
一、總體要求
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持新發展理念，落實高質量發展要求，深入實施創新驅動發展戰略，著力推進供給側結構性改革，充分發揮信息技術拉動中高端消費、提升人民生活品質的基礎作用，夯實超高清視頻產業核心基礎，豐富超高清視頻內容供給，提升網絡傳輸能力，加強行業推廣應用，完善公共支撐體系，全面促進我國超高清視頻產業快速發展。
（二）基本原則
堅持市場主導、企業主體。堅持使市場在資源配置中起決定性作用，營造良好政策環境，強化企業主體地位，促進創新要素向企業集聚，引導企業做大做強做優。
堅持系統布局、統籌推進。加強頂層設計，基于產業鏈各環節發展基礎和不同地區發展條件，圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈完善資金鏈，實現產業鏈上下游協同發展。
堅持整機帶動、重點突破。聚焦產業發展關鍵薄弱環節，通過整機產品產業化，集中資源實現重點突破，帶動超高清視頻產業鏈各環節整體提升。
堅持應用牽引、融合創新。加快超高清視頻與重點行業領域融合創新發展，創新業務模式，培育新市場、新業態、新服務，助力以視頻為核心的行業創新升級。
堅持開放發展、合作共贏。促進國內外優勢資源的整合利用，加強與海外優勢地區、優勢企業的業務合作，融入全球產業生態，推動超高清視頻產業國際化發展。
二、發展目標
按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。2022年，我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元，4K產業生態體系基本完善，8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業。超高清視頻內容資源極大豐富，網絡承載能力顯著提高，制播、傳輸和監管系統建設協同推進，產業發展支撐體系基本健全，形成技術、產品、服務和應用協調發展的良好格局。
——到2020年，4K攝像機、監視器、切換臺等采編播專用設備形成產業化能力；符合高動態范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40％；建立較為完善的超高清視頻產業標準體系；中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業務和點播業務，實現超高清節目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數達1億；在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范。
——到2022年，CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心設備形成產業化能力；符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5％；4K頻道供給能力大幅提升，有線電視網絡升級改造和監測監管系統建設不斷完善，實現超高清節目制作能力超過3萬小時/年，開展北京冬奧會賽事節目8K制播試驗；超高清視頻用戶數達到2億；在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造等領域實現超高清視頻的規模化應用。
三、重點任務
（一）突破核心關鍵器件
堅持整機帶動，突破超高清成像、高帶寬實時傳輸、超高速存儲、HDR顯示兼容與動態適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識別、行為動態分析、醫學影像診斷等關鍵技術，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開發和量產。加強4K/8K顯示面板創新，發展高精密光學鏡頭等關鍵配套器件。
（二）推動重點產品產業化
強化應用牽引，加大超高清電視關鍵制播設備的研發力度，支持超高清影視攝像機、極低照度攝像機等視頻采集設備研發。推進超高清電視切換臺及其系統、總控和播出系統、視音頻矩陣、專業調音臺、專業監視器等重點制播設備產業化。支持適配超高清視頻的高容量、高速率存儲系統等研發應用。推動超高清電視、機頂盒、虛擬現實（增強現實）設備等產品普及，發展大屏拼接顯示、電影投影機等商用顯示終端，加快超高清視頻監控、工業相機、醫療影像設備等行業專用系統設備的產業化。
（三）提升網絡傳輸能力
發展高速光纖傳輸與接入、大容量路由交換、5G通信、SDN/NFV（軟件定義網絡/網絡功能虛擬化）等網絡設備與軟件系統，推進有線網絡IP化、光纖化進程。提升通信網絡的接入速率及服務質量，推進網絡云化和智能化，優化網絡結構，增強IPTV網絡的承載能力，滿足4K和8K視頻傳輸的低時延、高寬帶、高可靠、高安全應用需求，推動普及超高清機頂盒。加快全國有線電視網絡互聯互通平臺建設，同步建設4K超高清電視監測監管系統。探索5G應用于超高清視頻傳輸，實現超高清視頻業務與5G的協同發展。
（四）豐富超高清電視節目供給
持續推進4K超高清電視內容建設，創新內容生產，豐富超高清電視節目有效供給。加強4K超高清電視節目制作能力建設，支持體育賽事、紀錄片、影視劇、文化科技等超高清電視節目制作。支持有條件的地區打造超高清電視內容制作生產基地，建設超高清電視內容集成平臺。
（五）加快行業創新應用
1．廣播電視領域
加大超高清電視采集制作、總控播出、互動分發、數據中心、管理平臺等系統建設投入，推動超高清電視直播頻道建設。加強超高清視頻點播平臺建設，構建支撐超高清視頻生產、聚合、分發、應用的融合業務平臺。推動超高清電視在有線電視、衛星電視、IPTV和互聯網電視的應用。
2．文教娛樂領域
推動超高清視頻在游戲、動漫、電影等領域的應用，支持超高清游戲制作工具、電影拍攝和放映設備、超高清畫屏等產品的研發量產。探索和推廣面向家庭用戶的院線準同步、個性化點播院線等創新業務模式，支持建設4K影院。加快超高清教育平板、投影儀、會議平板、交互智能終端等教學產品的研發及應用，推動超高清視頻技術在數字博物館、鑒真防偽、藝術鑒賞等領域的應用。
3．安防監控領域
加快推進超高清監控攝像機等的研發量產。推進安防監控系統的升級改造，支持發展基于超高清視頻的人臉識別、行為識別、目標分類等人工智能算法，提升監控范圍、識別效率及準確率，打造一批智能超高清安防監控應用試點。
4．醫療健康領域
加快推進超高清術野攝像機、內窺鏡手術設備、術野顯示器、醫學影像與設備中央控制器、醫學影像診斷顯示器、會診顯示器等超高清產品研發及應用，推動超高清視頻技術在遠程醫療、手術培訓、內窺鏡手術、醫療影像檢測等方面的廣泛應用。加強超高清醫療影像與人工智能有效結合，支持醫療影像識別分析、智能會診等智能算法研發。
5．智能交通領域
推動超高清視頻技術在智能網聯汽車中的應用，加強超高清車載圖像傳感器及車載屏幕產品研發量產，提升車輛感知能力與人機交互體驗。推動超高清技術在交通管控中的應用，提升復雜環境下對車牌、車型識別的正確率。開展超高清硬件、智能算法等一體化的交通智能化試點應用。
6．工業制造領域
加快超高清工業內窺鏡、工業相機、生產線自動檢測設備等的產業化，推動超高清視頻技術在工業可視化、缺陷檢測、產品組裝定位引導、機器人巡檢、人機協作交互等場景下的應用，圍繞電子、汽車、航空航天等規模大、精度高的工業生產場景打造一批可推廣的典型應用。
（六）加強支撐服務保障
堅持標準先行，建立覆蓋采集、制作、傳輸、呈現、應用等全產業鏈的超高清視頻產業綜合標準化體系，鼓勵國家/行業標準和團體標準協同發展。建設超高清視頻制造業創新中心，匯聚創新資源，開展產業前沿及關鍵共性技術研發，突破產業短板環節。建設超高清視頻產業協同中心，開展超高清視頻攝錄編播系統集成與驗證，解決超高清視頻內容采集、制作、傳輸、呈現等產業鏈協同不足的痛點，強化產業生態體系構建服務能力。建立超高清視頻產業支撐服務平臺，提供標準制定、評測認證、視頻制作、版權交易、知識產權保護、人才培訓、國際交流合作等支撐服務。
四、保障措施
（一）加強統籌協調，建立協同工作機制
建立超高清視頻產業發展部門協調機制，加強協調配合和統籌規劃，合力解決產業發展中重大事項和重要問題。強化從中央到地方的上下聯動，建立協同工作機制，推動重大項目實施和產業鏈構建完善。加強跟蹤研究和督促指導，做好重點領域統計監測。
（二）加大創新力度，完善資金投入機制
聚焦超高清視頻產業鏈中內容制作與播出、網絡傳輸及監管、終端普及和關鍵設備制造等重點薄弱環節，通過設立超高清視頻產業投資基金等方式，支持超高清視頻產業創新發展。支持超高清視頻企業與金融機構加強對接合作，通過市場機制引導多方資本參與，加快超高清視頻產業化進程。支持行業協會聯合彩電企業開展彩電“汰舊換優”，加大超高清電視推廣力度。
（三）建立反哺機制，推動產業可持續發展
充分發揮超高清電視內容產業的上游拉動作用與相關設備制造業的下游促進作用，創新支持方式和渠道，緩解超高清電視內容生產高投入、低產出的資金壓力，促進上游內容產業發展。研究建立下游設備制造及銷售對上游節目制作的反哺機制，推動上下游產業協同共進，保障高質量節目內容供給，促進我國超高清視頻產業健康可持續發展。
（四）加快人才培養，構筑智力資源高地
采取培養和引進相結合的方式，加強超高清視頻產業人才隊伍建設，培養一批高端、復合型領軍人才。鼓勵產學研合作，支持高等學校加強超高清視頻相關學科專業建設，引導職業學校培養產業發展急需的技能型人才。鼓勵領軍企業、行業服務機構等培養、培訓高水平超高清視頻產業人才隊伍。
（五）推動部省合作，加強行業應用推廣
充分發揮地方積極性，調動地方資源，推進部省合作，形成發展合力。指導有條件的地區結合實際制定差異化行動方案，明確落實措施，加強組織實施。支持地方建設超高清視頻產業協同中心、制造業創新中心等，打造產業創新集群，發揮示范引領和輻射帶動作用。按照企業主體、市場化運作模式，在廣播電視、文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造等重點領域開展試點應用，總結先進經驗并向全行業推廣。
（六）發揮社團作用，深化國際交流合作
發揮產業聯盟、行業協會等社會團體組織在生態體系構建、商業模式創新、團體標準制定、行業規范自律等方面的積極作用，整合優勢資源，推動全產業鏈協同發展。支持產業聯盟等單位發布《超高清視頻產業發展需求指南》，引導社會資金資源投向，支持國內外相關企業共同推動超高清視頻產業發展。積極跟蹤超高清視頻領域國際標準化組織、行業協會以及先行國家的技術發展趨勢，拓展超高清視頻產業國際交流合作渠道。堅持“引進來”和“走出去”相結合，推進國內外技術、人才、資金、市場等資源互動，實現共享機遇、共同發展、合作共贏。
